Expertise

Expertise für digitale Finanzprozesse, Wertpapiere und Regulatorik.

Wir verbinden Finanzdienstleistungs-Know-how mit Wertpapierprozessen, Vermögensverwaltung, IT-Architektur, Regulatorik, Testing, KI und agiler Umsetzung.

Know-how

Expertise, die Fachlichkeit und Umsetzung zusammenbringt.

Wir verbinden fachliches Know-how im Finanzdienstleistungsbereich mit IT, Architektur, Prozessmanagement, Testing, KI und agiler Umsetzung.

100+ Jahre Erfahrung

Gebündelte Projekterfahrung in Digitalisierung, Prozessgestaltung und Umsetzung für Finanzdienstleister.

Wertpapiere & Derivate

Fachliches Verständnis für Wertpapierprozesse, Derivate, Handelsnähe und operative Prozessketten.

Finanzportfolioverwaltung

Know-how für Portfolioverwaltung, Anlageprozesse, Reporting, Kontrollen und digitale Arbeitsabläufe.

Regulierung EU & BaFin

Einordnung regulatorischer Vorgaben zu Wertpapieren und Übersetzung in Prozesse, Anforderungen und Systeme.

IT, Architektur & Entwicklung

Brücke zwischen Fachlichkeit, Zielarchitektur, Entwicklung, Integration und Betrieb.

Prozesse, KI & Delivery

Prozessentwurf, Optimierung, Digitalisierung, KI-Implementierung, Teststrategien und agile Projektsteuerung.

Referenzprojekte

Ausgewählte Referenzen aus digitalen Finanzprojekten.

Unsere Referenzen zeigen, wie wir Robo-Advisor, Wertpapierprozesse, Bankarbeitsplatzsoftware, Regulatorik und Testautomation in konkrete, nutzbare Lösungen übersetzen.

Referenz

Robo-Advisor einführen

Einführung eines Robo-Advisors für Vermögensverwaltungen: regulatorische Vorgaben und vorhandene Anwendungen wurden in moderne, tragfähige Prozesse übersetzt.

Referenz

Wertpapierbereich modernisieren

Mitarbeit an der Modernisierung einer Bankarbeitsplatzsoftware: Wertpapierprozesse werden digitaler, praktikabler und regulatorisch belastbar gestaltet.

Referenz

Testautomation im Fachbereich einführen

Einführung einer Testautomation, mit der der Fachbereich Klickstrecken selbst aufzeichnen und auf abgewandelte Testszenarien skalieren kann.

Zusammenarbeit

Expertise wird stark, wenn die richtigen Menschen sie tragen.

Lernen Sie die Menschen kennen, die Fachlichkeit, Prozessverständnis und Umsetzung zusammenbringen.

Das Team kennenlernen
Erfahrung in Digitalisierung von Finanzprozessen

Expertise

100+ Jahre Erfahrung

Unsere Expertise basiert auf über 100 Jahren gebündelter Erfahrung in Projekten für Finanzdienstleister. Wir kennen die Spannungsfelder zwischen Fachbereich, IT, Regulierung, Betrieb und Management.

Dadurch können wir digitale Vorhaben realistisch einordnen, Anforderungen sauber strukturieren und Umsetzungsschritte so schneiden, dass sie im Projektalltag tragfähig bleiben.

Schwerpunkte

  • Digitalisierung von Prozessen im Finanzdienstleistungsbereich
  • Übersetzung fachlicher Ziele in umsetzbare Projektstrukturen
  • Erfahrung mit Schnittstellen zwischen Fachlichkeit, IT und Regulierung
  • Pragmatische Begleitung von Idee bis Einführung
Know-how rund um Wertpapiere und Derivate

Expertise

Wertpapiere & Derivate

Wir bringen fachliches Know-how rund um Wertpapiere und Derivate mit und verstehen die dazugehörigen Prozessketten von der Anforderung bis zur operativen Verarbeitung.

Dieses Verständnis hilft, fachliche Detailfragen einzuordnen und gleichzeitig den Blick auf stabile, digitale Abläufe zu behalten.

Schwerpunkte

  • Wertpapiernahe Prozesse und operative Abläufe
  • Derivate und produktbezogene Prozessanforderungen
  • Schnittstellen zwischen Fachbereich, Systemen und Abwicklung
  • Strukturierung komplexer Fachlichkeit für IT-Projekte
Expertise in Finanzportfolioverwaltung

Expertise

Finanzportfolioverwaltung

In der Finanzportfolioverwaltung treffen Anlageprozesse, Reporting, Kontrollen, Systeme und regulatorische Anforderungen aufeinander. Wir helfen, diese Themen geordnet in digitale Arbeitsabläufe zu überführen.

Dabei achten wir auf nachvollziehbare Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und eine Umsetzung, die fachliche Steuerung und technische Machbarkeit verbindet.

Schwerpunkte

  • Portfolioverwaltungsprozesse und Anlage-Workflows
  • Reporting, Kontrollen und fachliche Nachvollziehbarkeit
  • Anforderungsanalyse für digitale Fachanwendungen
  • Prozessoptimierung im Zusammenspiel von Fachbereich und IT
Regulierungsvorgaben zu Wertpapieren von EU und BaFin

Expertise

Regulierung EU & BaFin

Regulatorische Vorgaben zu Wertpapieren müssen in Prozesse, Kontrollen, Daten, Systeme und Dokumentation übersetzt werden. Wir unterstützen dabei, Anforderungen aus EU- und BaFin-Kontexten projekttauglich zu strukturieren.

Unser Fokus liegt darauf, regulatorische Anforderungen verständlich zu machen und so aufzubereiten, dass Fachbereich und IT handlungsfähig werden.

Schwerpunkte

  • Einordnung regulatorischer Anforderungen im Wertpapierumfeld
  • Übersetzung in Fachprozesse, Kontrollen und Systemanforderungen
  • Abstimmung zwischen Compliance, Fachbereich und IT
  • Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Abnahmeunterstützung
IT-Architektur und Entwicklung für Finanzdienstleister

Expertise

IT, Architektur & Entwicklung

Digitale Prozesse funktionieren nur, wenn Fachlichkeit, Architektur und Entwicklung zusammenpassen. Wir verstehen technische Zielbilder, Integrationen und Entwicklungslogiken und können fachliche Anforderungen so formulieren, dass sie umsetzbar werden.

Damit schaffen wir eine belastbare Brücke zwischen Business-Anforderung, Architekturentscheidung und Realisierung.

Schwerpunkte

  • IT-nahe Fachkonzeption und technische Einordnung
  • Zielarchitektur, Schnittstellen und Integrationsfragen
  • Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams und Betrieb
  • Akzeptanzkriterien, Umsetzungsschnitt und technische Klärung
Prozessdigitalisierung, KI, Testing und agiles Projektmanagement

Expertise

Prozesse, KI & Delivery

Wir verbinden Prozessentwurf, Prozessmanagement, Prozessoptimierung und Prozessdigitalisierung mit moderner Umsetzung. Dazu gehören KI-Lösungen, Teststrategien sowie Projektmanagement in agilen und skaliert agilen Umfeldern.

So entstehen digitale Lösungen nicht isoliert, sondern eingebettet in klare Abläufe, belastbare Tests und steuerbare Projektstrukturen.

Schwerpunkte

  • Prozessentwurf, Prozessmanagement und Prozessoptimierung
  • Prozessdigitalisierung und Implementierung von KI-Lösungen
  • Teststrategien, Testmanagement und Abnahmefähigkeit
  • Agiles und skaliert agiles Projektmanagement
Referenzprojekt zur Einführung eines Robo-Advisors

Referenzprojekt

Robo-Advisor für Vermögensverwaltungen einführen

Für Vermögensverwaltungen wurde ein Robo-Advisor eingeführt, der regulatorische Anforderungen, bestehende Anwendungen und fachliche Abläufe in einer modernen Prozessstrecke zusammenführt.

Unsere Aufgabe war es, Vorgaben, Systemlandschaft und Nutzerbedarfe zu strukturieren und daraus umsetzbare Zielprozesse, Anforderungen und Abstimmungen mit Fachbereich und IT abzuleiten.

Schwerpunkte

  • Regulatorische Vorgaben analysieren und in Prozessanforderungen übersetzen
  • Vorhandene Anwendungen und Schnittstellen in das Zielbild integrieren
  • Moderne Beratungs- und Anlageprozesse für den Robo-Advisor gestalten
  • Fachbereich, IT und Umsetzungspartner bei Konzeption und Einführung verbinden
Referenzprojekt zur Modernisierung einer Bankarbeitsplatzsoftware

Referenzprojekt

Wertpapierbereich einer Bankarbeitsplatzsoftware modernisieren

Bei der Modernisierung des Wertpapierbereichs einer Bankarbeitsplatzsoftware arbeiten wir daran mit, fachliche Abläufe digitaler, verständlicher und praktikabler zu gestalten.

Dabei übersetzen wir regulatorische Anforderungen in Prozesse, die erfüllt werden, ohne den Arbeitsalltag unnötig zu bremsen. So entstehen Lösungen, die fachlich belastbar sind und von Beraterinnen, Beratern und Fachbereichen gut genutzt werden können.

Schwerpunkte

  • Wertpapierprozesse analysieren, strukturieren und modernisieren
  • Regulatorische Anforderungen in praxistaugliche Abläufe übersetzen
  • Bestehende Anwendungen und neue digitale Prozessschritte zusammenführen
  • Fachbereich, IT und Umsetzung bei Konzeption und Einführung verbinden
Referenzprojekt zur Testautomation im Fachbereich

Referenzprojekt

Testautomation für den Fachbereich einführen

Für den Fachbereich wurde eine Testautomation eingeführt, mit der fachliche Klickstrecken beispielhaft aufgezeichnet und anschließend auf abgewandelte Testszenarien übertragen werden können.

So kann der Fachbereich wiederkehrende Prüfungen eigenständiger vorbereiten, Varianten effizienter abdecken und fachliche Abnahmen nachvollziehbarer steuern.

Schwerpunkte

  • Fachliche Klickstrecken aufnehmen und als wiederverwendbare Testbasis nutzbar machen
  • Aufgezeichnete Abläufe auf Varianten und abgewandelte Testszenarien skalieren
  • Testautomation so gestalten, dass sie vom Fachbereich verstanden und gepflegt werden kann
  • Abnahmeprozesse transparenter, effizienter und besser reproduzierbar machen